Si vous disposez des autorisations nécessaires, vous pouvez accéder aux modèles via votre entreprise en haut à gauche. Des rôles de projet ainsi que des processus peuvent être créés sous forme de modèles, puis être utilisés dans tous les projets.
Une nouvelle modèle (1) peut être créée par un administrateur de l’entreprise. Si un modèle de processus a déjà été utilisé dans un projet, il peut être importé dans les modèles de l’entreprise (2). Vous avez également la possibilité de rechercher un modèle spécifique (3) ou d’appliquer des filtres (4). Le filtrage peut se faire selon le type de modèle (processus, rôle de projet) et selon son statut (actif, archivé). Par défaut, seuls les modèles actifs sont affichés.
Créer un modèle
Via Créer un modèle, vous avez la possibilité de créer un nouveau modèle de processus ou de rôle. Pour cela, sélectionnez le type souhaité via Créer un modèle.
Nouveau modèle de rôle
Lorsqu’un nouveau rôle est créé ou qu’un rôle existant est modifié, le nom, la description ainsi que les autorisations par module peuvent être définis. Il est important de veiller à ce que les autorisations soient correctement configurées afin que les personnes attribuées à un rôle ne disposent ni de trop de droits ni de droits insuffisants.
Avec Toutes les autorisations, tous les droits sont activés (lecture, modification, suppression, création, partage, accès complet).
Nouveau modèle de processus
Lors de la création d’un nouveau modèle de processus, il est possible de définir le titre, la catégorie, la description et les étapes. Pour une explication détaillée des processus, consultez le guide Processus du projet.
Modifier un modèle
Le type et le statut (1) de chaque modèle sont affichés. Via les options (2), un modèle peut être dupliqué ou modifié. Lors de la modification, vous avez la possibilité de modifier le modèle, de l’archiver ou de le restaurer.
Avec l’aperçu (3), vous pouvez consulter les détails du modèle. Le modèle ne peut pas être modifié depuis l’aperçu.
Importer un modèle dans un projet
Pour importer un modèle dans un projet, accédez d’abord au projet souhaité.
Pour importer un rôle de projet, ouvrez les paramètres du projet et importez le rôle (1) dans l’onglet Participants et rôles.
Pour importer un modèle de processus, accédez aux Processus puis ouvrez les Modèles de projet (1) via Créer un processus.
Vous avez ensuite la possibilité d’importer un modèle de processus (1) en haut à droite.
